16 ноября 2012 года, во время проведения VII Белорусского инвестиционного форума, Министерством экономики, Национальным агентством инвестиций и приватизации, а также консорциумом компаний «ИООО Эрнст энд Янг», СООО «Эрнст энд Янг Юридические услуги» и юридическая группа «АргументЪ» подписан контракт на оказание услуг по привлечению стратегических инвесторов на ОАО «Минский маргариновый завод» и кондитерскую фабрику «Конфа».
Согласно контракту, в рамках консорциума будут работать зарубежные эксперты Ernst and Young из офисов в России, Украине, Польше и Литве.
Руководителем команды экспертов консорциума станет Даврон Рустамкулов – партнер Ernst and Young CIS B.V., имеющий многолетний опыт работы в подобных проектах в Казахстане, Таджикистане и Азербайджане. В некоторых случаях сделки проводились при поддержке Всемирного банка, который в настоящий момент оказывает содействие Национальному агентству инвестиций и приватизации при реализации пилотного проекта в Беларуси.
Работа финансового консультанта, как следует из заключенного контракта, будет состоять из двух этапов.
На первом (подготовительном этапе) экспертами будет проведен сбор и анализ информации о предприятиях. В результате всестороннего исследования будет сформировано объективное представление об акционерных обществах. Этот этап включает анализ инвестиционных рисков, независимую оценку государственного пакета акций в соответствии с международными и национальными стандартами, комплексную проверку финансового состояния акционерных обществ, их положения на рынке, а также разработку нескольких вариантов стратегий привлечения инвестора, включая стратегии распоряжения социальными активами.
В ходе второго этапа (реализации), после одобрения стратегии в установленном белорусским законодательством порядке, в обязанности консультанта будет входить организация масштабной маркетинговой кампании, призванной обеспечить максимальное информирование всех потенциальных стратегических инвесторов, как в Беларуси, так и за рубежом.
Консультант берет на себя обязательства по организации и ведению переговоров со стратегическим инвестором до момента заключения сделки и подписания соответствующего договора купли-продажи акций.
Заключение сделок по продаже пакетов акций двух предприятий в рамках данного контракта планируется в первом квартале 2013 года.
Справочно:
На сопровождение поиска стратегических инвесторов для данных предприятий пищевой отрасли претендовало пять консорциумов. В ходе рассмотрения предложений оценочным комитетом, состоявшим из представителей Министерства экономики, Министерства финансов, Государственного комитета по имуществу, а также сотрудников Агентства, принимались во внимание такие критерии, как опыт проведения претендентами аналогичных сделок, предложенная форма работы с предприятиями, а также опыт и квалификация сотрудников, заявленных для участия в проекте.
Пилотный проект по привлечению стратегических инвесторов в экономику страны проводится Национальным агентством инвестиций и приватизации по поручению Министерства экономики при поддержке Всемирного банка и направлен на внедрение в Беларуси передовой мировой практики. Реализуемый проект предусматривает участие финансового консультанта – авторитетной консалтинговой компании или инвестиционного банка с большим опытом эффективной работы в других странах.
ОАО «Минский маргариновый завод» и «Конфа» входят в число 8 предприятий, которые участвуют в пилотном проекте приватизации, реализуемом Агентством в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.08.2011 №1139 при поддержке Всемирного банка.